Mercury Research: AMD gewinnt weiter Marktanteile

Laut neuesten Zahlen von Mercury Research konnte AMD im Jahr 2018 weitere Marktanteile in den Bereichen Server, Desktop und Notebook gewinnen, wobei sich dieser Trend teilweise zum Jahresende noch beschleunigt hat. In allen Segmenten hat man demnach sogar den höchsten Stand bei den Marktanteilen seit den Jahren 2013 und 2014 erreicht.

Segment	Q4/2017	Q3/2018	+/-	Q4/2018	QOQ*	YoY**	Zuwachs YOY***	historisch
Server (ohne IoT)	0,8 %	1,6 %	+ 0,8 %	3,2 %	+ 1,6 %***	+ 2,4 %	+ 300 %	höchster Stand seit Q4/2014
Desktop	12,0 %	13,0 %	+ 1,0 %	15,8 %	+ 2,8 %	+ 3,8 %***	+ 31,7 %	höchster Stand seit Q4/2014
Notebook (ohne IoT)	6,9 %	10,9 %	+ 4,0 %	12,1 %	+ 1,2 %***	+ 5,2 %***	+ 75,4 %	höchster Stand seit Q3/2013
QOQ= Quarter on Quarter/Vergleich zum vorhergehenden Quartal * YOY= Year on Year/Vergleich zum Vorjahresquartal * rechnerisch korrigierte Zahlen ** Zuwachs im Verhältnis zum Vorjahresquartal

Bei den Servern hält AMD mittlerweile laut den Daten von Mercury Research einen Anteil von 3,2 Prozent, was einer Steigerung von 2,4 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr entspricht, wovon allein 1,6 Prozentpunkte im Vergleich zum dritten Quartal 2018 hinzu gewonnen wurden. Das heißt AMD hat den Marktanteil innerhalb des letzten Quartals 2018 verdoppelt.

“Fourth quarter server unit shipments more than doubled sequentially based on growing demand for our highest end 32 core EPYC processors with cloud, HPC and virtualized enterprise customers. As a result, we believe we achieved our goal of mid-single-digit server unit share exiting 2018.” * (AMD Q4 2018 / Earnings Call)

Diese Steigerung hatte AMD bei der Bekanntgabe der letzten Quartalszahlen auch angedeutet, sah sich selbst aber schon beim erklärten Ziel von 5 Prozent Marktanteil bei den Servern bis zum Ende des Jahres 2018.

“Mercury Research captures all x86 server class processors in their server unit estimate, regardless of device (server, network or storage), whereas the estimated 1P [single-socket] and 2P [two-socket] TAM [Total Addressable Market] provided by IDC only includes traditional servers. We used IDC’s server forecast of the 1P and 2P server TAM of roughly 5M units to compute our server market share estimates. We believe that in Q4 2018 we achieved ~5% unit share of the 1P and 2P server market addressed by our EPYC processors (as defined by IDC).” *AMD via Toms Hardware

AMD erklärt dies mit unterschiedlichen Betrachtungsweisen welche Teilbereiche zum Segment Server hinzugenommen werden und bezieht sich selbst auf die Zahlen des anderen großen Marktforschungsunternehmens International Data Corporation (IDC) und explizit auf Server mit ein und zwei Prozessoren.

Bei den Notebooks hat sich AMDs Marktanteil innerhalb eines Jahres von 6,9 Prozent auf 12,1 Prozent nicht ganz verdoppelt, die Steigerung vom dritten auf das vierte Quartal mit einem Plus von 1,3 Prozent fiel auch nicht ganz so hoch aus, wie in den anderen Segmenten. Allerdings ist man hier bereits beim höchsten Marktanteil seit dem dritten Quartal 2013 angekommen.

Zusätzlich hat AMD am 6. Januar die die zweite Generation der mobilen Ryzen-Prozessoren (“Picasso”) vorgestellt und rechnet für das Jahr 2019 mit insgesamt 33 Prozent mehr “Design Wins” bei den Notebooks.

Im Segment Desktopsysteme sieht Mercury Research den Marktanteil AMDs bei 15,8 Prozent — der höchste Stand seit dem vierten Quartal 2014 — und auch hier hat sich das Wachstum zum Jahresende 2018 hin erheblich beschleunigt. Im Vergleich zum Vorjahresquartal ergibt sich ein Zugewinn von 3,8 Prozentpunkten, wovon allein 2,8 Prozent auf die Steigerung vom dritten zum vierten Quartal 2018 entfielen.

Quartal	Anteil	QoQ*
Q3/2016	9,1 %
Q4/2016	9,9 %	+ 0,8 %
Q1/2017	11,4 %	+ 1,5 %
Q2/2017	11,1 %	- 0,3 %
Q3 / 2017	10,9 %	- 0,2 %
Q4 / 2017	12,0 %	+ 1,1 %
Q1 / 2018	12,2 %	+ 0,2 %
Q2 / 2018	12,3 %	+ 0,1 %
Q3 / 2018	13,0 %	+ 0,7 %
Q4 / 2018	15,8 %	+ 2,8 %
*QOQ= Quarter on Quarter / Vergleich zum vorhergehenden Quartal

Generell ist weiterer Wachstum bei den Marktanteilen im Jahr 2019 vor allem abhängig von den großen PC-Herstellern und OEMs, wobei sich einige wie MSI zuletzt noch verhalten geäußert haben und sich anscheinend um die guten Beziehungen zu Intel sorgen.

“We have a big portion of the AMD motherboard, which makes Intel kind of upset,” Chiang explained. “But I say ‘hey guys, once you solve the supply issue, let’s figure out how we can get back your share.’

Berichte aus dem letzten Jahr sehen dafür aber für 2019 bei Firmen wie Dell und HP größere Zuwächse bei den AMD-Produkten, die bei HP immerhin der 30 Prozent der Endverbraucher-PCs ausmachen sollen.

Analyst Mark Lipacis cited a report from research firm Fubon, which said HP will adopt AMD processors for up to 30 percent of its consumer PCs next year and Dell will use more AMD chips for its commercial PC line.

Weiterer Wachstum ist aber auch abhängig von der Zuverlässigkeit von AMD bei den für 2019 anstehenden Produkteinführungen der dritten Generation von Ryzen-Desktopprozessoren (“Matisse”) und der zweiten Epyc-Generation (“Rome”) , sowie der 7nm-Fertigungstechnologie von TSMC, die sich noch im High-Volume-Prozess beweisen müssen.