Kann AMD von Intels Lieferengp채ssen profitieren?

Nach짯dem Intels Inte짯rims-CEO gestern 체ber die Ma횩짯nah짯men von Intel (wir berich짯te짯ten), mit denen man den momen짯ta짯nen Lie짯fer짯eng짯p채s짯sen begeg짯nen will infor짯miert hat짯te, war f체r die B철r짯se klar: Das ist gut f체r Intel und schlecht f체r AMD. Die Akti짯en von AMD gaben unmit짯tel짯bar nach der Ank체n짯di짯gung Intels um 체ber 8 Pro짯zent nach und erhol짯ten sich im Tages짯ver짯lauf nur lang짯sam auf ein Minus von 5,22 Pro짯zent. Doch ist AMD nicht trotz짯dem in der Lage von der Situa짯ti짯on zu profitieren?

AMD Kurs짯ver짯lauf am 28.09.2018 Ank체n짯di짯gung von Intel um 11 AM

Letzt짯end짯lich hat Intel nur ange짯k체n짯digt, dass man sei짯ne Inves짯ti짯ti짯ons짯aus짯ga짯ben in die 쐖er짯al짯te짯te 14-nm-Fer짯ti짯gungs짯tech짯nik um etwa 8 Pro짯zent gegen짯체ber der Pla짯nung anhe짯ben will, um auf den gestie짯ge짯nen Bedarf zu reagie짯ren und um vor allem die eige짯nen Umsatz짯vor짯aus짯sa짯gen f체r das gesam짯te Jahr 2018 zu erf체l짯len. Letzt짯end짯lich ist nicht ganz klar, in wie weit sich Intel selbst in die Ver짯le짯gen짯heit gebracht hat, nach짯dem man die Volu짯men짯pro짯duk짯ti짯on in der 10-nm-Fer짯ti짯gungs짯tech짯nik immer wie짯der nach hin짯ten ver짯schie짯ben muss짯te. Denn klar ist, dass Intel viel eher geplant hat, mit der klei짯ne짯ren Fer짯ti짯gungs짯tech짯nik Volu짯men zu pro짯du짯zie짯ren und dann die 14nm-Kapa짯zi짯t채짯ten f체r ande짯re Pro짯duk짯te ein짯set짯zen woll짯te oder wahr짯schein짯lich schon ein짯ge짯setzt hat.

So berich짯te짯te golem.de bereits vor zwei Wochen, dass das Apple-Modem f체r CPU-Knapp짯heit bei Intel sor짯gen k철nn짯te, da die짯ses in der 14nm-Fer짯ti짯gungs짯tech짯nik bei Intel gefer짯tigt w체rden.

Intels Part짯ner, aber auch Dis짯tri짯bu짯to짯ren und Sys짯tem짯in짯te짯gra짯to짯ren war짯nen seit Tagen, dass der CPU-Her짯stel짯ler mas짯si짯ve Lie짯fer짯eng짯p채s짯se bei Pro짯zes짯so짯ren und Chip짯s채t짯zen hat. Asrock emp짯fiehlt daher als Alter짯na짯ti짯ve diver짯se AMD-Platt짯for짯men, und HPE legt Kun짯den nahe, doch Epyc- statt Xeon-CPUs zu kau짯fen. Die Situa짯ti짯on wird durch die Ver짯철f짯fent짯li짯chung von App짯les iPho짯ne Xr sowie iPho짯ne Xs (Max) zudem noch schlech짯ter, da auch hier Chips ver짯baut wer짯den, die aus Intels 체ber짯las짯te짯ter 14-nm-Pro짯duk짯ti짯on stammen.

Zus채tz짯lich soll Apple bei den Spe짯zi짯fi짯ka짯tio짯nen der neu짯en Mac짯Books, f체r die ein 10-mm-Pro짯zes짯sor von Intel vor짯ge짯se짯hen war, auf einen 14nm Kaby Lake Pro짯zes짯sor Intels umge짯schwenkt sein, was wei짯te짯re unge짯plan짯te Kapa짯zi짯t채짯ten in Beschlag neh짯men d체rfte.

Swit짯ching CPUs isn셳 neces짯s짯a짯ri짯ly an easy pro짯cess for Apple. The com짯pa짯ny famously designs small, tight짯ly inte짯gra짯ted logic boards, bat짯te짯ries, and coo짯ling sys짯tems for its lap짯tops, so incre짯asing the size of a main chip would have a ripp짯le effect across other inter짯nal com짯pon짯ents. Unless Apple made the chas짯sis thi짯c짯ker to accom짯mo짯da짯te lar짯ger com짯pon짯ents, the laptop셲 over짯all bat짯tery and pro짯ces짯sor per짯for짯mance would likely have drop짯ped as a con짯se짯quence of swit짯ching to a lar짯ger CPU.

Eini짯ge Tage vor짯her gab es bei Digi짯ti짯mes bereits Berich짯te, dass Intel even짯tu짯ell Pro짯duk짯te sogar zu TSMC out짯sour짯cen k철nn짯te, was sei짯tens TSMC aber sp채짯ter demen짯tiert wur짯de. Letzt짯end짯lich h채t짯te das auch kei짯nen Sinn gemacht, da man kurz짯fris짯ti짯gen Bedarf so gar nicht h채t짯te decken k철n짯nen. Die Fra짯ge ist jetzt ein짯fach, wie hoch ist der Bedarf und kann ihn Intel auch nur ann채짯hernd decken. Aus짯sa짯gen von Indus짯trie짯ver짯tre짯tern, diver짯se Medi짯en짯be짯rich짯te und Beob짯ach짯tun짯gen bei H채nd짯lern las짯sen dar짯an zwei짯feln und bie짯ten eine g체ns짯ti짯ge Gele짯gen짯heit f체r AMD.

So bezwei짯felt Mar짯tin Wong,  Pr채짯si짯dent und CEO von der tai짯wa짯ne짯si짯schen Fir짯ma Com짯pal  (einer der gr철횩짯ten Auf짯trags짯fer짯ti짯ger im PC- und beson짯ders im Note짯book-Bereich), dass sich die Situa짯ti짯on vor dem zwei짯ten Halb짯jahr ver짯bes짯sern w체r짯de. Ande짯re Auf짯trags짯fer짯ti짯ger wie Wist짯ron (ehe짯mals Acer) haben bereits ihre Pro짯gno짯sen f체r das lau짯fen짯de Quar짯tal gesenkt und spre짯chen nun nur noch von einem Wachs짯tum bei den Aus짯lie짯fe짯run짯gen von Note짯books von 5 Pro짯zent oder weni짯ger, nach짯dem vor짯her 510 Pro짯zent Wachs짯tum ange짯nom짯men wurden.

Die짯se Pro짯ble짯me d체rf짯ten AMD in die H채n짯de spie짯len. Ers짯te Berich짯te spre짯chen auch schon von Zuge짯win짯nen f체r AMD beim Note짯book-Markt짯an짯teil im drit짯ten Quar짯tal von 1,7 auf 4,9 Pro짯zent, was immer짯hin einer Stei짯ge짯rung von 53 Pro짯zent ent짯spricht, wof체r vor allem Acer und HP ver짯ant짯wort짯lich sein sol짯len. Im Desk짯top-Seg짯ment wird ein Anstieg von AMDs Anteil von 15,2 auf 16,7 Pro짯zent im drit짯ten Quar짯tal gese짯hen. Mit einem wei짯te짯ren Ramp von Ryzen-Pro짯zes짯so짯ren gehen wei짯te짯re Mel짯dun짯gen bereits von Antei짯len von 20 Pro짯zent aus, die im vier짯ten Quar짯tal 2018 auf bis zu 30 Pro짯zent stei짯gen k철nnten.

Desk짯top and mother짯board ven짯dors inclu짯ding Asus짯tek Com짯pu짯ter, Micro-Star Inter짯na짯tio짯nal (MSI), Giga짯byte Tech짯no짯lo짯gy and ASRock have ram짯ped up pro짯duc짯tion and ship짯ments of devices fit짯ted with AMD pro짯ces짯sors, dri짯ving up the chipmaker셲 share of the desk짯top pro짯ces짯sor mar짯ket to over 20% in the third quar짯ter. The com짯pa짯ny is very likely to see the figu짯re fur짯ther rebound to the level of 30% again.

Die Nach짯fra짯ge nach g체ns짯ti짯gen AMD-Sys짯te짯men in Chi짯na, das seit 2017 AMDs wich짯tigs짯ten regio짯na짯len Absatz짯markt dar짯stellt, soll bereits laut Expreview.com (eng짯li짯sche 횥ber짯set짯zung mit Goog짯le) dazu gef체hrt haben, dass AMD-Chip짯s채t짯ze von ASUS und Giga짯byte knapp wer짯den, ins짯be짯son짯de짯re beim Ein짯stei짯ger-A320-Chip짯satz sieht man lee짯re Lager. Die Nach짯fra짯ge beim B450-Chip짯satz ist eben짯falls stark gestie짯gen, was dort eben짯falls zu knap짯pen Best채n짯den f체hrt. Selbst Main짯boards mit dem A68H-Chip짯satz aus dem Jahr 2015 f체r AMDs Kaveri Pro짯zes짯so짯ren mit Sockel FM2+ ver짯kau짯fen sich so gut, dass sie im Han짯del knapp werden. 

Ums채t짯ze von AMD von 2015 bis 2017 nach Regio짯nen (Quel짯le: SEC-Filings)

Gleich짯zei짯tig ver짯teu짯ern sich bei uns die Intel-Pro짯zes짯so짯ren, so kos짯tet ein Intel Core i7-8700K momen짯tan 420 궗, nach짯dem die짯ser laut Geinz짯hals Preis짯ent짯wick짯lung vor knapp 4 Wochen noch f체r 90 궗 weni짯ger erh채lt짯lich war. Was laut dem red짯dit-User inge짯bor, der bereits seit l채n짯ge짯rem die Pro짯zes짯sor짯ver짯kaufs짯zah짯len beim deut짯schen Online짯h채nd짯ler Mind짯fac짯to짯ry beob짯ach짯tet, dazu gef체hrt hat, dass der Anteil der dort ver짯kauf짯ten AMD Pro짯zes짯so짯ren auf nun 체ber 70 Pro짯zent gestie짯gen ist. Bei den abso짯lu짯ten Ver짯kaufs짯zah짯len ist eine Stei짯ge짯rung der ver짯kauf짯ten Pro짯zes짯so짯ren pro Woche im Ver짯gleich von Juni bis Ende Sep짯tem짯ber bei AMD von 체ber 100 Pro짯zent zu erken짯nen, w채h짯rend der Anteil Intels im glei짯chen Zeit짯raum deut짯lich gefal짯len ist.

Markt짯an짯teil Mind짯fac짯to짯ry AMD/Intel und Abso짯lu짯te Ver짯kaufs짯zah짯len by inge짯bor (red짯dit)

Gene짯rell schei짯nen die Anzei짯chen dar짯auf hin zu deu짯ten, dass es Intel kurz짯fris짯tig nicht gelin짯gen wird, die Kapa짯zi짯t채ts짯eng짯p채s짯se zu 체ber짯win짯den. Wei짯te짯re Anhalts짯punk짯te daf체r sind Kom짯men짯ta짯re, die auf Grund von Daten eines Markt짯for짯schungs짯un짯ter짯neh짯mens davon aus짯ge짯hen, dass sich HP und Dell bereits f체r 2019 mehr Pro짯zes짯so짯ren von AMD sichern im Fall von HP sogar angeb짯lich bis zu einem Anteil von 30 Pro짯zent an den HP-End짯ver짯brau짯cher-PCs , w채h짯rend Dell den Anteil von AMD-Pro짯duk짯ten f체r Gesch채fts짯kun짯den wei짯ter erh철짯hen will.

Ana짯lyst Mark Lipa짯cis cited a report from rese짯arch firm Fubon, which said HP will adopt AMD pro짯ces짯sors for up to 30 per짯cent of its con짯su짯mer PCs next year and Dell will use more AMD chips for its com짯mer짯cial PC line.